Alcaldía de Bogotá emitirá bonos de deuda por más de $1,2 billones

La Secretaría Distrital de Hacienda emitirá bonos de deuda pública interna hasta por 1,2 billones de pesos, con la posibilidad de ampliar a 1,4 billones, dependiendo de las condiciones del mercado.

La operación se llevará a cabo, según el Distrito, ante la alta ejecución de recursos que tendrá la ciudad en los próximos meses para continuar con los proyectos que “buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes”.

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Para este proceso, el estructurador y colocador líder de la emisión es Itaú Comisionista de Bolsa, que invitó también a Corredores Davivienda y a Ultraserfinco para la colocación de los títulos de bajo riesgo, “que podrán ser adquiridos por cualquier persona natural o jurídica, con inversiones desde un millón de pesos. La operación fue asesorada legalmente por la firma Brigard & Urrutia”. 

Según la secretaria de Hacienda, Beatriz Elena Arbeláez Martínez, “este proceso se enmarca en el programa de endeudamiento del Distrito, que busca devolver a las arcas de la ciudad recursos que ya han sido girados para atender compromisos de proyectos financiados con crédito”.

Además, añadió, que “es un buen momento para realizar esta operación, aprovechando las ventajas que brinda el mercado de valores, donde los niveles de tasa de interés, la liquidez y el apetito por inversiones de más largo plazo generan un ambiente propicio para el endeudamiento”.

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La emisión contempla cuatro tramos: bonos a cinco años e intereses denominados en tasa fija; a diez años, remunerados con un indicador variable, el IPC, y a 20 y 29 años, denominados en UVR.

“Se hace en línea con el cupo de endeudamiento que tiene el Distrito, aprobado por el Concejo de Bogotá, y cuenta con todas las autorizaciones de ley”, señaló la Alcaldía.