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Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
Cortesía: Prensa Senado

El Ministerio de Hacienda y Crédito Publicó informó que Colombia realizó con éxito la más grande operación de financiamiento a través de bonos globales, consistente en la emisión de un nuevo bono a 11 años con vencimiento en 2032 por un monto de US$2.000 millones y la emisión de una nueva referencia a 20 años con vencimiento en 2042 por un monto de US$1.000 millones, con el objetivo de financiar las apropiaciones del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2021.   

La entidad explicó que el Bono Global 2032, se emitió a una tasa de rendimiento de 3,35%, tasa cupón de 3,25%, y a un diferencial sobre las tasas de los Tesoros de los Estados Unidos de 175 puntos básicos (pbs).  

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Por su parte, el Bono Global 2042, se emitió a una tasa de interés de 4,235%, tasa cupón de 4,125%, y un diferencial sobre las tasas de los Tesoros de los Estados Unidos de 205 puntos básicos (pbs), convirtiéndose en el primer bono de referencia a 20 años emitido por Colombia en dólares.  

El MinHacienda señaló que “la operación atrajo órdenes de compra por un total de US$10.200 millones equivalentes a 3,4 veces el monto emitido. La operación, reafirma la confianza de los mercados de capitales internacionales en el manejo prudente de la política macroeconómica y la creciente diversificación de la base de inversionistas institucionales en bonos colombianos, contando con órdenes de compra provenientes de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina”.  

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Cesar Arias, director de Crédito Público y Tesoro Nacional resaltó que “los resultados positivos de la emisión evidencian el sólido respaldo de los mercados nacionales y extranjeros al compromiso de Colombia con la estabilidad de las finanzas públicas, la sostenibilidad de los programas sociales y el fortalecimiento de la regla fiscal”.   

“Logramos dos nuevos hitos en la política de financiamiento del país. Primero, realizamos con éxito la transacción más grande a través de bonos globales, son US$3.000 millones que nos permiten avanzar en la financiación del presupuesto 2021. Segundo, el lanzamiento exitoso del primer bono global a 20 años contribuye a fortalecer la liquidez de la curva de rendimientos en dólares y mejorar el perfil de vencimientos de la deuda pública externa”, concluyó Arias. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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