Ecopetrol realizó su primera emisión de bonos por US$2.000 millones para la adquisición de ISA

La compañía Ecopetrol informó que realizó exitosamente, con base en la autorización expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, su primera operación de manejo de deuda pública externa por US$2.000 millones con la cual se refinancia parcialmente el crédito obtenido para financiar la adquisición del 51,4% de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA).  

Lo anterior, a través de una operación de emisión y colocación de bonos de deuda pública en el mercado internacional de capitales.

Con esa operación, Ecopetrol mejora su perfil de deuda al extender la vida media de la misma, a tasas de mercado históricamente competitivas, sin generar un incremento en el endeudamiento total.  

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La compañía petrolera informó que el libro de la emisión alcanzó un valor de más de US$7.600 millones, que equivale a 3,8 veces el monto colocado e incluyó demandas de alrededor de 290 inversionistas de los Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.  

Además, indicó que el resultado evidencia la confianza de los mercados de capitales en la fortaleza financiera de Ecopetrol y sus perspectivas hacia al futuro en el marco de su estrategia de transición energética.  

Para el mercadeo de la transacción, la compañía preparó una presentación para inversionistas que puede consultarse en la página de internet de Ecopetrol en este enlace.  

Asimismo, la compañía presentó una declaración de registro (que incluye un prospecto y un prospecto suplementario) ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos de América (SEC) para la oferta de valores mencionados en esta comunicación.  

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Ecopetrol señaló que “la información relevante no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción distinta a la de los Estados Unidos de América en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de ese país u otra jurisdicción. Cualquier oferta de valores se realizará únicamente mediante el prospecto y el correspondiente prospecto suplementario”.