Las condiciones del préstamo que aliviará financieramente a Avianca

Avianca Holdings llegó a un acuerdo con las compañías United Airlines y Kingsland Holdings S.A. sobre las condiciones para un préstamo por US$250 millones, a cuatro años con una tasa de interés del 3%, la cual será fija hasta el vencimiento del crédito, otorgando mayor flexibilidad de caja a la aerolínea colombiana. 

Adrián Neuhauser, CFO de Avianca Holdings S.A dijo que “este acuerdo representa otro paso crucial en la ejecución financiera de nuestro plan Avianca 2021, junto con el éxito que hemos logrado hasta la fecha en la oferta de intercambio de nuestro bono”.

Destacó que “consideramos que los términos que acordamos son muy atractivos, y estamos agradecidos por la confianza en la Compañía demostrada por United y Kingsland en el proceso que estamos adelantando”.

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Neuhauser explicó que el financiamiento, "podrá convertirse en acciones a discreción de Avianca a un precio equivalente por cada una de US$ 4,6217, lo que representa un 35% sobre el precio promedio de la acción de los últimos 90 días". Estos términos están sujetos a ciertas condiciones, según reveló la compañía, como, por ejemplo, si el precio de la acción supera de manera estable los siete dólares, o voluntariamente a discreción de United Airlines y Kingsland Holdings, 

"Por ahora se trabaja en la formalización y documentación final, la cual se espera cerrar a mediados de octubre. El financiamiento sigue sujeto a condiciones para el cierre, incluyendo lograr un acuerdo amplio de reprogramación con los acreedores y proveedores de Avianca y al cierre definitivo del intercambio del bono 2020 por US$ 550 millones", advirtió Neuhauser. 

Entre tanto, John Gebo, vicepresidente senior de alianzas de United, felicitó a Avianca "por dar este importante paso en su plan Avianca 2021. Confiamos en que logrará exitosamente acuerdos con sus otros aliados estratégicos, y trabajaremos en conjunto para completar la documentación final de nuestro préstamo".   

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Por su parte, Roberto Kriete, presidente de Kingsland Holdings, aseguró que "estamos muy contentos de haber llegado a un acuerdo con Avianca Holdings sobre los términos de este préstamo” y agregó que "esperamos la conclusión exitosa del reperfilamiento de la deuda de la compañía, y trabajar con el management para lograr el éxito del plan Avianca 2021”. 

En los últimos meses, la aerolínea Avianca ha avanzado en la formalización de las negociaciones con sus acreedores, en el cumplimiento de las condiciones para el cierre del intercambio del bono y en el cierre de este préstamo en el menor plazo posible. Indicó que se espera que, una vez concluido este proceso, Avianca ofrecerá participar a los accionistas preferenciales en un financiamiento por US$ 125 millones, en condiciones similares.