Puja de los Gilinski por acciones del Grupo Argos comenzará el 21 de junio

El Grupo Gilinski publicó el cuadernillo de la Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) del Grupo Argos, por lo que se conoció que el período de aceptación de la OPA durará diez días hábiles, contados a partir del 21 de junio y hasta el seis de julio.  

En ese sentido, la acción del emisor (Grupo Argos) volverá a negociarse en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el próximo lunes, tras una subasta de volatilidad que podría representar un aumento significativo de la especie ordinaria. 

Es de mencionar que los Gilinski pretenden adquirir inicialmente (pueden hacer modificaciones) entre el 26 % y el 32,5 % de las acciones del Grupo Argos, lo que es equivalente a entre 170,9 millones y 213,7 millones de acciones.  

Asimismo, pagarán por cada papel US$4,28 o $16.189 según la Tasa Representativa del Mercado (TRM). En total, desembolsaría entre US$731,4 millones y US$$914,6 millones, mientras que, en moneda local, el monto oscilaría entre $2,77 billones y $3,91 billones.  

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Además, los socios de la compañía que decidan vender podrán manifestar su intención a través de cualquier comisionista de bolsa.

Si bien los gastos en que incurran los accionistas para la aceptación y liquidación de la OPA correrán por cuenta de cada uno, el oferente acordó, como en las compras anteriores, que este pagará dicha comisión a las siguientes firmas: Servivalores GNB Sudameris, Acciones & Valores, Alianza Valores, Bbva Valores, Casa de Bolsa, Credicorp Capital, Global Securities y Larrain Vial. 

En el cuadernillo, los Gilinski aclararon que no tienen ningún plan para disolver o liquidar al Emisor o cambiar la alta gerencia actual.

Sin embargo, mencionaron que, “al igual que cualquier inversionista con una participación relevante en una compañía, podrá evaluar la conveniencia o posibilidad de hacer inversiones o desinversiones en algunas líneas de negocio, vender activos o realizar alianzas estratégicas con inversionistas locales y/o extranjeros para el desarrollo de los negocios del Emisor”. 

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Por su parte, el documento señaló: “con el desarrollo de esta nueva oferta se abre un nuevo capítulo en la jugada corporativa de Gilinski, la cual dio inició el 11 de noviembre. Su intención es adueñarse de una muy buena parte del otrora Sindicato Antioqueño, acabando el enroque que sostienen compañías como Grupo Sura, Grupo Nutresa, Grupo Argos, Cementos Argos, Celsia, la AFP Protección, Enka de Colombia, y la joya de la corona, Bancolombia”. 

“Si bien en la empresa de seguros e inversiones ya ostenta 34,5 %, y 30,8 % en la multilatina de alimentos de participación, la más reciente ronda de compra desarrollada en el mercado público no fue tan exitosa como preveía el comprador. La oferta por Inversiones Suramericana solo le dio 2,99 % adicional a Gilinski, mientras que la de Nutresa fue declarada desierta, debido a que ni siquiera llego al mínimo planteado en el cuadernillo inicial”, dijo. 

Cabe recordar que el Grupo Gilinski presentó una garantía bancaria por US$461,3 millones, cifra respaldad por el First Abu Dhabi Bank y requisito para que la misma oferta de adquisición fuera aprobada. 

Este total equivale a 50 % de lo que pagaría en total el empresario caleño por el máximo de las acciones que busca en una de las joyas del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).